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苏皖因暴雪受损线路恢复供电奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-14 20:59:55

苏皇:中国建材水泥毛利率看升

苏皇于3月31日发表研究报告,指中国建材2010年盈利与市场预期符合,对水泥价格乐观,相应提高今明两年盈利预测,目标价调高至33元,维持「买入」评级。中国建材昨收报28.55元,升3.8%,距离目标价尚有15.6%上升空间。

苏皇于3月31日发表研究报告,指中国建材2010年盈利与市场预期相符,对水泥价格乐观,相应提高今明两年盈利预测,目标价调高至33元,保持「买入」评级。中国建材昨收报28.55元,升3.8%,距离目标价尚有15.6%上升空间。

苏皇指,中国建材2010年盈利与市场预期符合,但稍低于该行早前预期。至于期内该团体水泥业务则优于预期,水泥评级售价实际到达每吨242元(人民币。下同),较该行早前估计每吨230元为高。另外,去年中建材售出水泥每吨毛利为55元,较该行估计高。

苏皇引述中国建材管理层表示,对2011年水泥价格及其产能增长感乐观,并透露今年第一季度其附属南方水泥和中联水泥的水泥平均售价,分别为每吨328元和298元,预计今年余下时间,价格最少与首季持平。集团管理层又泄漏,快调高水泥售价每吨10至20元。至于煤炭价格预期上升,将令每吨水泥成本涨价8至13元。苏皇现将每吨水泥毛利假定,由65元调高至77元,此假定较团体指引更守旧。

团体管理层又指,2011年产能将由去年的200万吨提高到230万吨,如有收购落实,产能有望提升至250万吨,有信心公司产能利用率能保持80%至85%水平。

就管理层所表露,该行相应提高2011年和2012年盈利预测12%和15%,将目标价由30元提升至33元,以反应2011年12.5倍的预测PE。(中国水泥 转载请注明出处)

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